预警分析

2017年12月中国挖掘机械市场销量分析

    1华夏挖掘机械市场整体情况

    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年纳入分会统计的25下主机制造公司共同销售各挖掘机械产品140303华(含有出口),比上年同期上升99.5%。其中2017年12月份销量14005华,和比达涨102.6%,环比上月达到涨1.32%。

 希冀1靠近十年中国挖掘机械市场同期销量及较变化情况

希冀1靠近十年中国挖掘机械市场同期销量及较变化情况

    2挖掘机械出口市场分析

    2017年纳入分会统计的25下主机制造公司共同实现出口各类挖掘机械产品9672华,比增幅32.0%,占总销量6.9%。其中12月出口销量1272华,比大涨72.1%。从产品结构看,些微挖、受到打依旧是讲话的主力机型。从各个公司出口情况分析,三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三个,部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20吨,国产品牌的国际竞争力不断增强。

希冀22017年中国挖掘机械出口市场产品结构

希冀22017年中国挖掘机械出口市场产品结构

    3国内挖掘机械市场分析

    3.1国内市场概况

    2017年纳入分会统计的25下主机制造公司国内市场共同销售各类挖掘机械产品130559华,比增幅107.5%。其中12月份销量12722华,比增幅106.6%。在2016年市场基数增高的背景下,国内市场不断超预期增长。

    不同地区看,2017年西部地区销量大幅领先东部、中,但是涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占国内第一市场。华北、东北地区复苏明显,被坚强、煤矿等行业的缓、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和强大安新区建设规划逐步落地等利好及2016年没有基数效应,市场增长明显。但是受“2+26”环保政策影响,销量涨幅比前三季度有所下降。

希冀32017年不同地区挖掘机械销量和比较变化情况1

希冀32017年不同地区挖掘机械销量和比较变化情况1

希冀42017年不同地区挖掘机械销量和比较变化情况2

希冀42017年不同地区挖掘机械销量和比较变化情况2

    3.2国内市场品牌格局

    2017年国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864华,市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和美高梅游戏登录占据国内市场前三个。

希冀52017年国内挖掘机械市场品牌格局

希冀52017年国内挖掘机械市场品牌格局

    3.3国内市场产品结构

    2017年国内大打、受到打、些微挖销量分别为19247、32005、和79307华,市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%。小于6吨的小型挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据国内超过一半的市场份额。

    从不同规格产品销量变化看,异常打、受到打和有些挖销量较分别增长11694、18566和37386华,比增幅分别达到155%、138%和89%。

希冀62017年国内挖掘机械市场产品结构

希冀62017年国内挖掘机械市场产品结构

    3.4国内市场集中度

    2017年国内市场集中度CR4=52.1%,CR8=76.1%,对比1-11月市场集中度基本持平(前值CR4=52.1%,CR8=76.0%)。国内挖掘机械行业正逐渐转入高市场集中度行业。

希冀72017年国内挖掘机械市场集中度

希冀72017年国内挖掘机械市场集中度

    从不同机型市场看,异常打由于技术门槛、市场准入壁垒高,市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占,导致国内大打市场集中度高于中打、些微挖市场。受到打、些微挖市场集中度接近总体市场集中度,市场竞争相对更为强烈。

 希冀82017年国内挖掘机械市场不同机型市场集中度

希冀82017年国内挖掘机械市场不同机型市场集中度

    3.5国内市场分布

    2017年江苏省销量超过9000华;安徽、山东、四川销量超过8000华,以上省份为表示的华东、西南、华中地区占国内第一市场。东北、华北地区被市场反弹以及基数较低等因素综合影响,市场复苏明显。

希冀92017年国内挖掘机械市场各省销量

希冀92017年国内挖掘机械市场各省销量

希冀102017年国内挖掘机械市场各省销量较变化情况

希冀102017年国内挖掘机械市场各省销量较变化情况

    3.6平均作业时数

    平均作业时数是衡量挖掘机械施工需求,认清未来行业发展的重要指标之一。根据经验,异常打、受到打、些微挖的盈亏平衡点分别为:2500~3000时/年、2000~2500时/年、1500时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时,市场需要将明显增加。

    根据挖掘机械分会调研统计,靠近一年挖掘机械出勤小时数比略有多,装备出勤率为稳定在较高水平。

 希冀11靠近一年挖掘机械平均作业时数和出勤率变化情况

希冀11靠近一年挖掘机械平均作业时数和出勤率变化情况

    根据小松官网公布数据,靠近一年小松建筑机械平均作业时数弯情况和分会调查统计数据中心一致。装备平均作业时数的增强,影响出下游需求的增多,连被市场需要提供稳健支撑。

希冀12靠近一年小松建筑机械平均作业时数弯情况(数量来源:http://www.komatsu.com/)

希冀12靠近一年小松建筑机械平均作业时数弯情况(数量来源:http://www.komatsu.com/)

    4市场预测

    归纳国际国内经济形势、环保政策、存量设备更新需求、采矿业投资、房地产建设、基础设施建设和城镇化建设等因素和挖掘机械市场动态,前途三年,市场以保持稳定发展态势。参考分会问卷调查和年会各公司预测,归纳考虑各方面因素,分会认为2018―2020年挖掘机械销量在12~16万台范围内,市场整体趋于稳定。

责任编辑:卢金生